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英国的Zoopla,PrimeLocation以30亿美元收购Silver Lake

(路透社) - Silver Lake正以22亿英镑(30亿美元)的价格收购Zoopla和PrimeLocation所有者ZPG ZPG.L,使Daily Mail出版集团获得了6.42亿英镑的意外收入,用于兑现在线房地产门户网站

与竞争对手和市场领导者Rightmove(RMV.L)一起,ZPG主导在英国购买或租赁房屋的人进行在线搜索

Zoopla的网站为近15,000家房地产经纪人分行提供房产列表

截至2018年3月,英国各地的住宅物业交易同比增长4.5%至1,206,180,由英国税务及海关总署调查的临时数据显示,完工价值为40,000英镑或以上的人士显示

分析师和银行家周五表示,ZPG的出售很可能被用作涉及此类门户网站和比较网站的其他并购的价格基准

由亚马逊网站收购的LoveFilm视频点播服务背后的Alex Chesterman于2007年推出,ZPG于2014年上市,其股价自此上涨了69%

美国私募股权公司Silver Lake表示,根据协议条款,每个ZPG股东将获得490便士现金,较周四收盘时溢价31%

报纸所有者Daily Mail和General Trust(DMGOa.L)在2012年将其物业门户网站Findaproperty和PrimeLocation与ZPG合并,将获得6.42亿英镑的近30%股权

如果ZPG的交易完成,DMGT的在线房产回报总额将达到8.9亿英镑,超过其原始投资成本的14倍,它的股价上涨超过9%至16个月高位

与此同时,ZPG的第二大股东对冲基金Lansdowne拒绝评论是否支持此次收购

拥有约390亿美元资产的Silver Lake表示,ZPG的网站和应用每月吸引超过5000万次访问,这是一个巨大的增长技术故事

ZPG的股票也持有公用事业价格比较网站uSwitch,在格林尼治标准时间1420公布后上涨约30%至488便士,此前ZPG董事在联合声明中表示,他们认为交易条款“公平合理”

拥有公司1.16%股权的ZPG董事也支持收购,Liberum的Ian Whittaker在ZPG上获得“买入”评级,表示买家准备为高质量资产支付“强劲倍数”

“现在的问题是是否有反竞标

如果有的话,我们认为最有可能的候选人是Axel Springer(SPRGn.DE),该公司在整个资产中拥有一系列在线房地产分类资产,但在英国没有

“该交易显示英国以消费者为中心的在线公司越来越多分析师表示,作为具吸引力的收购资产

ZPG本身向Gocompare.Com Group Plc(GOCO.L)提出了4.6亿英镑的收购要约,价格比较网站运营商在1月份拒绝了该收购要约

今年早些时候,德国出版商Axel Springer向英国在线房地产经纪人Purplebricks(PURP.L)投资近1.25亿英镑

Peel Hunt分析师Jessica Pok表示,“由于英国退欧问题,部分股票价格因价格下跌而导致英国数字股领涨,因此我们不会感到惊讶

”瑞士信贷(Credit Suisse),高盛(Goldman Sachs)和杰富瑞(Jefferies)为ZPG提供了建议,而Lazard则就此交易向DMGT提供了建议,该交易需要得到该集团75%以上股份持有人的支持

“这是一个关键的定价基准,将用于该领域的其他可能的并购,包括数字分类器和价格比较网站,”Lazard TMT团队的主管Philippe Noel告诉路透社这笔交易

(1美元= 0.7399英镑)Rahul B在伦敦的班加罗尔和Paul Sandle报道; Ben Martin,Maiya Keidan和Coran Elliott补充报道;由Jason Neely和Alexander Smith编辑

2019-01-10 13:13:03

作者:幸咬