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黑石集团准备将希尔顿公之于众

据知情人士周三透露,黑石集团有限公司选择该银行领导希尔顿全球的首次公开募股,因为它准备将最大的杠杆回购之一带回股市

据两位知情人士透露,酒店运营商的首次公开募股预计将于2014年上半年上市

三位消息人士告诉路透社,希尔顿选择了德意志银行,高盛,美国银行和摩根士丹利来领导这笔交易

希尔顿,黑石,德意志银行,美国银行,高盛和摩根士丹利拒绝发表评论

希尔顿重返股市可能恰逢其时

Green Street Advisors的酒店分析师Lukas Hartwich表示,酒店客房需求的复苏以及新供应的少量供应导致了酒店业的蓬勃发展

他说:“我们正在进入一个新的领域

这个故事是由强劲的需求增长推动的,不像之前的复苏那么强劲,而且供应增长非常低,这对酒店运营商来说非常有利

” 2007年黑石集团以267亿美元私有化希尔顿,这是2008年全球金融危机前最大的杠杆收购之一

一旦看到通过过度放贷购买大公司的危险的一个例子,希尔顿被称为黑石集团的房地产投资,其在5月份在希尔顿举行的纽约华尔道夫酒店举行的“业绩显着反弹”

道夫

根据Blackstone股东的报告,希尔顿2013年的利息,税项,折旧和摊销前利息预计比2009年高出58%

黑石集团是全球最大的房地产所有者之一,上个月公开上市与监管机构一起招募美国长期连锁酒店

Blackstone,Centerbridge Partners和Paulson&Co三年前以39亿美元收购了Extended Stay,使他们免于破产

知情人士周二表示,百仕通已聘请摩根大通和摩根士丹利探索经济型连锁酒店La Quinta Inns&Suites的出售或首次公开募股,价值约45亿美元

但希尔顿的规模是不同的

截至5月,希尔顿全球酒店共有3,994家酒店,其中包括657,618间客房

其中,希尔顿拥有,租赁或拥有158处房产,拥有62,096间客房

该公司由康拉德希尔顿于1919年创立,其品牌包括康拉德,Doubletree,Embassy Suites,Homewood Suites,Home2Suites,Hilton Garden Inn,Hampton Inn和Hilton Grand Vacations

股市改善随着股市的改善,私募股权公司寻求出售在2005-2008收购热潮期间收购的投资组合公司

今年首次公开募股的私募股权公司包括HD Supply Holdings Inc,一家工业和建筑用品公司,以及基于2007年监管文件的儿童保育运营商,Bright Horizo​​s Family Solutions Inc,Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.通信技术公司West公司Blackstone在2007年收购希尔顿在希尔顿的股份时投资至少55亿美元

它通过其两个房地产基金Blackstone Real Estate Partners VI和Blackstone Real Estate Partners International II以及私募股权基金Blackstone Capital Partners V参与了此次交易

其在希尔顿的最大曝光是通过Blackstone Real Estate Partners VI,Blackstone首席财务官劳伦斯托西在2012年7月与分析师召开的财报电话会议上,投资于2007年至2011年期间投资房地产交易的投资者资金价值为1.7倍

黑石集团上月表示其6月内部净回报率为10%

据Tosi称,希尔顿在Blackstone的第二大基金投资是Blackstone Capital Partners V,这是一笔价值217亿美元的收购基金,截至6月底的投资基金价值为1.3倍,净内部收益率为5%

华尔街日报周三报道了希尔顿首次公开募股的银行任命

2017-03-18 01:09:15

作者:元艉备