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塔塔环球饮料公司计划出售罕见的低息债券

据消息人士透露,塔塔全球饮料公司将提高卢比

325亿卢比出售低息债券,这是印度储备银行(RBI)要求贷款人不要因信用风险而购买此类债券的第一个未决问题

塔塔全球被当地信用评级机构ICRA有限公司评为AA +

它是世界第二大茶叶集团,也是塔塔大集团的一部分

据知情人士透露,该公司发行了一份三年期债券,票面利率为3%,赎回溢价为9.75%

对于那些希望将大部分利息支付延迟到之后的发行人而言,低息债券具有吸引力

据消息人士透露,由于债务到期,塔塔全球饮料债券并未偿还付息偿还债务,这将确保在违约时赎回时付款

据消息人士透露,银行和德意志银行是债券发行的联合安排人

两家银行均拒绝发表评论

由于银行没有资格投资债券,潜在的投资者资金池比其他公司债券小

交易商表示,在印度储备银行(RBI)加强对这种债务结构的立场之前,大约一半的印度低息债券被贷方购买

根据路透社2月份的一份报告,在没有偿债基金的情况下发行此类低收益债券存在信用风险

“在今年早些时候写给银行的信中,RBI说

”所有这些低息债券都应该被视为零息债券

2010年,印度储蓄银行禁止银行投资零息债券,除非发行人有偿债基金

RBI指令不阻止银行承销此类交易,也不适用于保险公司,共同基金,公积金和非银行金融公司

塔塔环球饮料公司的官员没有立即回复询问

根据汤森路透的数据,这家印度公司在2012年4月至11月初的财政年度开始之间发行了约7.35亿美元的票面利率和5%或更低的票面利率

此后不久,交易商称RBI开始询问他们购买此类债券的情况

与去年同期相比,此类债券的发行总额仅为5860万美元

在重新安置RBI之前,塔塔钢铁有限公司和印度酒店有限公司是印度最大的业务部门塔塔集团的一部分

Ouse,发行低息债券,以及Hindustan Mittal Energy Co.,Ltd

2017-03-06 01:19:15

作者:许卵